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特斯拉国产化带来供应链红利 国内造车新势力及

发布时间:2020-03-10编辑:admin

      1月7日,特斯拉在上海超级工厂破土动工一周年纪念日上向10位车主正式交付中国制造Model 3,实现了“当年开工、当年投产、当年交付”的记录。特斯拉创始人埃隆马斯克在交付仪式上表示,2019年是特斯拉在中国非凡的一年,上海超级工厂创下了全球汽车建造纪录,这需要感谢上海市政府的支持。

      向中国车主交付国产Model 3并不是当日唯一的焦点,特斯拉在当日宣布国产Model Y项目正式启动,标志着上海超级工厂的建设将进入新阶段。马斯克并未透露Model Y在中国投产的时间点,不过他表示,除了Model 3与Model Y,未来特斯拉还将在中国制造其他车型。

      1月7日,特斯拉在上海临港举办中国制造Model 3向社会用户的首次交付仪式上,向10位社会车主交付了上海工厂生产的中国制造Model 3。

      去年1月7日,上海超级工厂正式破土动工,当日特斯拉创始人马斯克来华见证,并提前宣布上海超级工厂将生产Model 3标准续航升级版和新车型Model Y。一年的时间,从动工、生产、上市、交付,特斯拉创造了自己的速度。去年12月30日,特斯拉向15名内部员工交付首批中国制造Model 3,标志着上海超级工厂正式竣工并进入量产爬坡阶段。

      特斯拉创始人埃隆马斯克出席了特斯拉中国制造Model 3向社会用户的首次交付仪式。马斯克在交付仪式上表示,2019年对于特斯拉而言意义重大。未来特斯拉将继续深耕中国,在节能减排、推动智慧交通发展等方面做出更大贡献。

      正如马斯克所说,2019年对于特斯拉而言意义重大。1月3日晚,特斯拉公布2019年第四季度交付数据,该季度公司生产和交付量分别达10.49万辆和11.2万辆,创下公司历史新高。总结2019年,特斯拉共交付36.75万辆,同比增长约50%,达到年初设定的36万至40万交付量目标。

      特斯拉表示,公司将继续致力于扩大在美国和在上海超级工厂的生产,尽管上海工厂在不到12个月之前才破土动工,但目前已经生产近1000辆可供销售的汽车,且已开始交付。“特斯拉展示了在上海超级工厂每周生产逾3000辆汽车的能力,且这不包括在当地的电池组生产。”

      在1月7日的交付仪式上,特斯拉宣布上海工厂的中国制造Model Y项目正式启动。

      去年3月15日发布的Model Y是特斯拉的第五款车型,也是特斯拉的第二款SUV车型,不过它的价格较Model S更为亲民,起售价为3.9万美元。由于Model Y将基于Model 3平台研发,且二者共享的零部件达75%,这将大幅降低特斯拉的研发投入支出。

      在去年第三季度财报中,特斯拉透露Model Y的生产线安装进度比预期快,位于加州的弗里蒙特工厂将试产工作提前至今年夏天,比原定计划提早一个季度。马斯克也预计,Model Y有望在今年年中实现量产,产量大约为每周1000辆。

      用马斯克的话来形容,Model Y是一款“大家都能买得起”的紧凑型SUV车型在售价上,Model Y的起售价为3.9万美元,仅比Model 3高出10%左右。

      按照马斯克的计划,特斯拉将在今年夏天开始试制Model Y,今年秋季才开始向美国用户交付,其他地区将需等待至2021年。不过随着Model Y在中国的启动,特斯拉或将加快Model Y的生产。

      Model Y国产化率先启动的另一个重要原因,是特斯拉需要一款受众目标更宽广的产品。与轿车相比,SUV车型更受到中国、美国等地消费者的欢迎,摩根士丹利分析师亚当乔纳斯认为,Model Y或帮助特斯拉在电动车市场获得更大的份额。2018年,Model S在美国销量达到细分市场总量的38%;根据乘联会发布的销量数据,2018年中国SUV车型全年的累计销量达951.3万辆。

      马斯克本人也在启动仪式上表示,相比Model 3,相信客户会更加喜欢Model Y,“相信Model Y的需求将会超过其他车款的总和。”

      但Model Y也可能侵蚀Model 3目前的市场份额。与Model 3相比,Model Y空间更大,性能和续航里程几乎相同,但二者售价却只相差10%,市场预期Model Y推出后将影响Model 3的销量。

      受国产Model 3交付及国产Model Y项目启动影响,1月7日特斯拉美股盘前上涨超1%。

      上海超级工厂是特斯拉在中国的最重要布局,其规划年产量最高达50万辆,目前已竣工的一期(第一阶段)规划产能为15万辆Model3,且产能已爬坡至每周1000辆左右的水平。

      中国市场对特斯拉的重要性不言而喻,同时,特斯拉国产化也为国内供应链带来重要商机。特斯拉上海工厂制造总监宋钢透露,目前中国制造Model 3的零部件国产化率约30%,今年底国产特斯拉Model 3就将实现全部零部件的国产化替代。再加上ModelY国产化即将启动,国内的特斯拉供应链将迎来升级机会。

      根据中信证券预测,上海超级工厂落成后,中国市场Model 3的稳态销量有望达到30万辆以上,而特斯拉也在去年第三季度财报中预测,中国将有望成为Model 3的最大市场。

      与当年苹果选择富士康作为代工厂相似,特斯拉工厂落户上海所带来的是与之配套的供应链体系,如动力电池、内饰等零部件将全面国产化。目前威唐工业、华域汽车、三花智控等已经进入特斯拉供应链,还有多家A股上市公司回应了与特斯拉的合作关系。比如,云海金属在互动平台上表示,公司目前给特斯拉一级供应商提供镁合金,旷达科技在互动平台表示,公司目前在为特斯拉model 3仪表台IP板面料国产化进行开发试样,尚未正式供货。

      随着上海超级工厂全面量产,这些上市公司将明显受惠于Model 3国产化带来的红利。

      特斯拉的国产化被认为是国内新能源汽车产业的巨大挑战,其带来的“鲇鱼效应”倒逼国内的传统车企加快向新能源转型,尤其是新能源补贴即将结束,新能源汽车行业急需寻找新的发展动力。

      目前国产化率只有30%的Model 3仍存在一定的降价空间。安信证券预测,美国工厂标准版Model 3的单车成本在23万元左右,随着国产化率的提升,预计中国制造Model 3的成本可降低10%-15%。

      售价的降低可能带来销量的提高,中信证券认为,随着特斯拉上海工厂投产,叠加降价刺激需求,预计2020年Model 3在中国销量将达到15万辆,未来稳态销量有望达到30万辆以上。

      30万辆的销量对于中国市场来说已经是占据了相当大的市场份额以2020年新能源汽车150万辆的销售目标计算,特斯拉将占据其中的20%。

      不过,即使Model 3和Model Y的售价仍有下行空间,但对于国内的用户来说这一价格仍不便宜。根据投行伯恩斯坦的统计数据显示,售价低于10万元的纯电动车占中国市场的一半以上,而且大量的新能源汽车被购置用于出租车或分时共享业务(即B端),真正由消费者买单的新能源车比例仍然较低。

      官网显示,目前进口Model Y的长续航版售价为44.4万元,随着国产化零部件的采用,中国制造Model Y有望下探至30万元区间,这对造车新势力乃至更多的传统车企将造成压力。

      考虑到价格和车型,国产Model 3和Model Y对蔚来、小鹏、威马等影响更大,希望走高端新能源品牌路线的造车新势力将面临新的压力,尤其是新能源补贴彻底结束后,与特斯拉处于同一起跑线的它们将正式进入残酷的淘汰赛。

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